释迦牟尼佛住世期间，古印度有六座人口大约数十万人以上的著名大城市。舍卫城，就是其中之一。 　　舍卫城是当年离释迦牟尼佛的居住地很近的一个城市，佛陀和弟子经常在此出入，律经当中的很多公案也发生在这里。 　　当年舍卫城中，有一个非常厉害的魔术师、幻术师，名叫善月。他有一个朋友，名叫吉祥。吉祥一家有三口人——吉祥、妻子与儿子。

宗萨钦哲仁波切与由108名不丹人和西方人组成的拍摄小组，在2002年末时抵达不丹，展开为期十周《旅行者与魔术师.Travelers and Magicians》的电影拍摄（9/29开拍），其过程时而美妙、时而艰困、时而单调、时而充满惊奇。 这部由“愿幡影片”（Prayer Flag Pictures）出品的电影，将魔幻故事与街头电影编织在一起，其中穿插了不同的主题与两个平行的剧中角色：颠度（Dendup）与札西（Tashi）。这两名男孩都在旅途中，一个是自己决定要出发，另一个则是心不甘、情不愿地被送上旅程；一个傲慢自私，另一个则贪婪懒惰；一个为了追逐梦想而宁可忽略爱情，另一个则追逐爱情而陷入梦想之中。